Η κούρσα ανταγωνισμού στον τομέα των μικροτσίπ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς κορυφαίες εταιρείες από τις ΗΠΑ μέχρι την Ταϊβάν προσπαθούν να αναπτύξουν καινοτόμες τεχνολογίες και να εξασφαλίσουν προμηθευτές. Στόχος τους είναι να παραμείνουν μπροστά στη μάχη της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το στοίχημα για κολοσσούς του κλάδου όπως η Nvidia και η Intel από τις ΗΠΑ, η TSMC από την Ταϊβάν, καθώς και οι κορεατικές SK Hynix και Samsung. Η Nvidia έχει σημειώσει εντυπωσιακή επιτυχία, με κεφαλαιοποίηση που ξεπερνά τα 3,5 τρισ. δολάρια, και η ηγετική της θέση στην αγορά υποδεικνύει τη μεγάλη ζήτηση για προηγμένα προϊόντα, πέρα από τα παραδοσιακά μικροτσίπ για κινητά και οχήματα.
Ωστόσο, ο κλάδος αντιμετωπίζει τρεις σημαντικές προκλήσεις, σύμφωνα με έρευνα των Financial Times. Πρώτον, οι περισσότερες εταιρείες ανάπτυξης και κατασκευής μικροτσίπ υστερούν στην παραγωγή προϊόντων ειδικά για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η πρόοδος της Nvidia έχει δημιουργήσει αυξημένες απαιτήσεις για πιο εξελιγμένα προϊόντα, ενώ οι αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας οδηγούν σε μεγάλους χρόνους παράδοσης για τους κατασκευαστές που διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες.
Τα τελευταία χρόνια έχει διευρυνθεί το χάσμα στην κερδοφορία μεταξύ των μικροτσίπ υψηλής τεχνολογίας και των μικροτσίπ μνήμης γενικής χρήσης, που χρησιμοποιούνται σε πιο παραδοσιακά ηλεκτρονικά προϊόντα.
Δεύτερον, δύο από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μικροτσίπ στον κόσμο, η Intel και η TSMC, βρίσκονται σε φάση αναδιάρθρωσης. Η Intel καθυστέρησε να προσαρμόσει τις γραμμές παραγωγής της στις νέες απαιτήσεις της αγοράς και τώρα αγωνίζεται να επανέλθει στην κορυφή. Εν τω μεταξύ, η TSMC έχει κλείσει το τεχνολογικό χάσμα με την Intel από το 2017, όταν άρχισε να παράγει τσιπ 10 νανομέτρων.
Παράλληλα, η Samsung υπολείπεται της SK Hynix στην παραγωγή μικροτσίπ μνήμης υψηλής απόδοσης, η οποία είναι κρίσιμη για τα μικροτσίπ ΑΙ της Nvidia. Σύμφωνα με στοιχεία της TrendForce, η SK Hynix αναμένεται να έχει μερίδιο αγοράς άνω του 52% φέτος, ξεπερνώντας τη Samsung.
Τρίτον, η κερδοφορία μεταξύ μικροτσίπ υψηλής τεχνολογίας και μικροτσίπ μνήμης γενικής χρήσης έχει αυξηθεί, εν μέρει λόγω της επιβράδυνσης της ζήτησης για συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές. Το πιο σημαντικό είναι ότι η μέση τιμή πώλησης των μικροτσίπ υψηλής απόδοσης για εφαρμογές ΑΙ είναι περίπου πέντε φορές υψηλότερη από εκείνη των παραδοσιακών μικροτσίπ.
Η επιτυχία της Nvidia
Η Nvidia έχει καταφέρει να ξεχωρίσει, με τους δύο κορυφαίους προμηθευτές της, TSMC και SK Hynix, να ανακοινώνουν ρεκόρ κερδών φέτος. Η TSMC ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ρεκόρ για το τελευταίο τρίμηνο και αύξησε τις προβλέψεις εσόδων της, ενώ η SK Hynix παρουσίασε επίσης λειτουργικά κέρδη ρεκόρ. Και οι δύο εταιρείες έχουν αναφέρει λειτουργικά περιθώρια κέρδους άνω του 40%, που είναι υπερδιπλάσια από εκείνα των ανταγωνιστών τους. Οι μετοχές της TSMC έχουν αυξηθεί κατά 80% φέτος, ενώ της SK Hynix πάνω από 30%.
Ο εμπορικός πόλεμος ως απειλή
Ωστόσο, οι εταιρείες αυτές αντιμετωπίζουν και κινδύνους, κυρίως λόγω της αναμέτρησης ΗΠΑ και Κίνας για την πρόσβαση σε προηγμένες τεχνολογίες μικροτσίπ. Η Ουάσιγκτον επιβάλλει συνεχώς περιορισμούς σε αμερικανικές, κορεατικές, ταϊβανέζικες και ευρωπαϊκές εταιρείες που θα μπορούσαν να πωλήσουν υψηλή τεχνολογία. Από την άλλη πλευρά, το Πεκίνο επιδιώκει να συνεργαστεί με κορυφαίους προμηθευτές, ενώ παράλληλα αναπτύσσει δικές του τεχνολογίες.
Πηγή: ΟΤ
